Americanas apresenta nova proposta a credores e encaminha acordo

A Americanas, que está em recuperação judicial e vive a maior crise de sua história, detalhou na terça-feira (10/10), por meio de um comunicado ao mercado, sua mais recente proposta apresentada aos credores.

Segundo a varejista, a proposta contempla um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões, por parte do trio de acionistas de referência da companhia, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Em linhas gerais, a proposta é que R$ 12 bilhões dos R$ 20 bilhoes da dívida com os bancos credores sejam convertidos em ações.Isso significa, na prática, que o endividamento seria reduzido nesse valor e as instituições financeiras se tornariam acionistas relevantes da Americanas ao final desse processo.

Para o restante das dívidas, incluindo as emissões no mercado de capitais, a proposta prevê uma nova emissão de papéis, de forma a refinanciar as dívidas concursais existentes. O valor dessa nova emissão seria de R$ 1,875 bilhão.

Por fim, o acordo envolveria R$ 8,7 bilhões, em dinheiro, destinados à recompra antecipada de dívida com desconto. 

“A companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, diz o fato relevante assinado pela diretora financeira e de Relações com Investidores, Camille Loyo Faria.

No início deste ano, veio à tona um rombo contábil bilionário nos balanços financeiros da Americanas, estimado inicialmente em R$ 20 bilhões. Recentemente, a CPI da Câmara dos Deputados que investigou o episódio chegou ao fim sem apontar os responsáveis pela possível fraude. O caso também é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal. A informação é do Metrópoles.